15 April 2026

Lufthansa: collocate obbligazioni convertibili per un totale di 600 mln di euro

Lufthansa ha collocato obbligazioni convertibili non garantite e non subordinate per un importo totale di 600 milioni di euro.

Il vettore intende utilizzare i proventi dell’offerta per finanziare il riacquisto di obbligazioni convertibili in circolazione e per finalita’ aziendali generali, incluso il rifinanziamento del debito esistente. 

“Il successo dell’operazione è stato determinato dalla forte domanda degli investitori e dall’ottima performance recente del prezzo delle nostre azioni – ha commentato il chief financial officer del vettore, Till Streichert -. Il nostro solido bilancio e il rating investment grade ci consentono di accedere a una vasta gamma di strumenti finanziari. La combinazione dell’emissione con un’offerta pubblica di acquisto parziale delle nostre obbligazioni convertibili in circolazione ha ulteriormente aumentato l’attrattiva dell’operazione e allineato gli interessi di tutti gli stakeholder. L’oversubscription multipla evidenzia ancora una volta la fiducia del mercato dei capitali nella nostra società”.

Deutsche Lufthansa AG utilizzerà i proventi dell’offerta per finanziare l’offerta pubblica di acquisto delle obbligazioni convertibili e per scopi aziendali generali, compreso il rifinanziamento del debito esistente.

 

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