14 May 2026

Nh Hoteles ristruttura il debito, pronta l’emissione di bond

NH-HotelesCon tre operazioni finanziarie mirate ad una nuova struttura del debito, Nh Hoteles ha concluso con successo la prima fase del suo piano strategico. La ristrutturazione finanziaria di Nh Hoteles, che seguirà l’emissione dei bond, apre la strada al finanziamento fino a 200 milioni di euro per attivare il piano strategico, i nuovi investimenti e le iniziative di business. Il gruppo ha formalizzato l’emissione di bond convertibili in azioni ordinarie, già emesse o di nuova emissione, ad esclusione dei diritti di sottoscrizione preferenziale, per un importo nominale di 250 milioni di euro con un periodo di maturità di cinque anni (novembre 2018). Inoltre, il Cda ha concordato un aumento di capitale della cifra necessaria per la conversione dei bond. Contemporaneamente, il gruppo ha emesso 250 milioni di euro di obbligazioni Nh hoteles senior secured con un periodo di maturità di sei anni (novembre 2019).  Con i fondi ottenuti da queste due operazioni e i 200 milioni di euro del prestito sindacato alla sussidiaria Nh Finance S.A., Nh Hoteles avrà 700 milioni di euro per ammortizzare le sue obbligazioni derivanti dal prestito sindacato del 2012 e da altre operazioni finanziarie; inoltre, avrà a disposizione fondi, inclusi contanti e depositi, che ammontano a circa 200 milioni di euro per finanziare gli investimenti strategici già menzionati.

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