26 June 2026

Air France Klm: nuovi bond fino a 550 milioni di euro per finanziare la flotta

Air France Klm procederà a un’emissione di obbligazioni di tipo Oceane fino a un massimo di 550 milioni di euro, che sarà sottoscritta dallo Stato francese, azionista con il 15,9% della compagnia, per la quota di competenza. L’importo iniziale dell’emissione di titoli è di 480 milioni, estendibile del 15%. Il ricavato sarà utilizzato per «le necessità generali del gruppo e in particolare per il finanziamento della flotta e permetterà di ottimizzare le scadenze di rimborso del debito» e andrà per il 60% a Air France e per il restante 40% a Klm. Nel 2013 il gruppo franco-olandese prevede di investire 1,2 miliardi di euro e nel corso dell’anno arrivano a scadenza debiti per 1,3 miliardi. I tioli saranno oggetto di un collocamento privato presso investitori qualificati in Francia e all’estero oggi e saranno offerti al pubblico in Francia dal 20 al 22 marzo. Il gruppo prevede il rimborso al valore nominale il 15 febbraio 2023, ma i titoli potranno essere oggetto di un rimborso anticipato dal 19 febbraio 2019, su richiesta del portatore. Daranno diritto all’attribuzione di un’azione Air France-Klm per ogni obbligazione «con riserva di eventuali aggiustamenti».

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